Dans la vie de Charlie, il y a quelque chose qui cloche. Il sent qu’il n’est pas ce qu’on attend de lui. Il n’est ni à l’aise avec les mots, ni avec les poings, et encore moins avec le sport. Charlie est timide, à fleur de peau, il aime être dans sa bulle et rêve sa vie à coups de pinceaux. Qui a fait de lui un petit garçon qui ne ressemble pas à un petit garçon ? Ça n’a rien de drôle d’être différent. Il a dû y avoir une erreur, un problème d’aiguillage au moment de sa conception, il est forcément victime d’un malentendu. Charlie se persuade que s’il remonte jusqu’à la source du problème tout rentrera dans l’ordre. Mais pour ça il va lui falloir mettre les pieds dans un étrange monde, tout droit sorti de son imaginaire et peuplé de personnages drôlatiques et inquiétants : la Grande Usine du Genre, El Gug.